8月8日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第54次審議會議于2021年8月6日召開，審議結(jié)果顯示，深圳云天勵飛技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“云天勵飛”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
招股書顯示，云天勵飛主營業(yè)務(wù)收入主要來源于數(shù)字城市運(yùn)營管理及人居生活智慧化升級兩大板塊。報告期內(nèi)，云天勵飛主營業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為56.35%、43.57%、35.59%，呈現(xiàn)下降趨勢。報告期內(nèi)，行業(yè)內(nèi)可比公司平均毛利率分別為70.95%、66.05%、62.43%，云天勵飛毛利率低于行業(yè)平均水平。公司招股書顯示，數(shù)字城市運(yùn)營管理、人居生活智慧化升級兩塊主營業(yè)務(wù)的毛利率均逐年下降，均因為公司提供解決方案中外購硬件及安裝服務(wù)成本較高，使得毛利率下降。
云天勵飛的優(yōu)勢在于擁有人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。公司稱，公司從成立之初即注重在技術(shù)層布局算法、在基礎(chǔ)層布局人工智能芯片，形成了算法芯片化的技術(shù)能力，通過將城市業(yè)務(wù)場景和人工智能算法、芯片技術(shù)的深度融合，形成了自身技術(shù)特色。
在AI芯片領(lǐng)域，公司是業(yè)內(nèi)少數(shù)基于對人工智能算法技術(shù)特點的深度分解及對行業(yè)場景計算需求的深刻理解，公司自研芯片DeepEye1000已于2019年起實現(xiàn)獨立商用。
上交所在問詢中著重關(guān)注了云天勵飛的持續(xù)經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)穩(wěn)定性。云天勵飛披露，2021年1-3月，公司共計實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元，同比增長1282.93%(經(jīng)審計機(jī)構(gòu)審閱);2021年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.16億元(未經(jīng)審計)，持續(xù)保持較快增長。截至2021年6月30日，在手訂單金額約為2.78億元。其中，屬于非智慧安防場景的金額較大的項目包括“廣東省深圳巴士集團(tuán)智能化改造項目”“廣東深圳龍華區(qū)龍華政數(shù)局算法測試項目”“深圳市應(yīng)急管理局深圳市疫情防控(新冠肺炎)監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析平臺推廣建設(shè)項目”等。
招股書顯示，云天勵飛此次IPO募集資金為30億元，其中補(bǔ)充流動資金項目投資14億元，城市AI計算中樞及智慧應(yīng)用研發(fā)項目、面向場景的下一代AI技術(shù)研發(fā)項目、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器的視覺計算AI芯片項目，分別擬使用募集資金額為8億元、3億元、5億元。對此，上交所要求公司披露市場是否有足夠的消化能力。
云天勵飛表示，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2019年AI賦能實體經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模超過570.1億元，預(yù)計2022年將達(dá)到約1573億元，年復(fù)合增長率高達(dá)40.26%，具有廣闊的市場空間。不過，云天勵飛也強(qiáng)調(diào)，整體而言，人工智能尚處于發(fā)展初期，在各行業(yè)中何時能實現(xiàn)規(guī)模化落地以及滲透率提升的整體速度受制于多種因素，每個行業(yè)因其實際情況不盡相同，影響到人工智能落地的時間和效率。在當(dāng)前市場規(guī)模、解決方案落地效果和政策導(dǎo)向等諸多因素的影響下，安防、零售、金融等場景已產(chǎn)生較高的商業(yè)化滲透和對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升度;而其余產(chǎn)業(yè)中，出于成本效益比、數(shù)據(jù)獲取難度較大、安全性等原因，人工智能應(yīng)用仍較為邊緣化，短期內(nèi)滲透釋放難度較大，產(chǎn)品落地及商業(yè)化的進(jìn)度與效率存在不確定性。
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