疫情使全球安防產(chǎn)業(yè)脫離過去十年增長的軌跡

　　從2020年起，大多數(shù)安防企業(yè)的上升曲線會不會開始改變軌跡， 出現(xiàn)下降的趨勢呢？ a&s 的調(diào)查以及全球 50 強榜單的企業(yè)財報 都顯示出 2020 年Q1 與Q2 都出現(xiàn)負增長的現(xiàn)象，盡管許多公司 都希望Q3與Q4能夠彌補之前的收入損失，但可能性都微乎其微， 因為目前全球還有很多國家仍處在 COVID-19 疫情的影響之中。 即便如此，還是有大多數(shù)人相信經(jīng)濟復蘇還在前方，但現(xiàn)在企業(yè) 應該持續(xù)保持謹慎，以應對疫情的影響。

　　2019年，全球安防50強榜單企業(yè)的總收入為258.4億 美元，比2018年平均增長9.3%。然而，這一切都發(fā)生在 COVID-19疫情之前，疫情之后安防產(chǎn)業(yè)在過去十年增長的 勢頭可能也會結(jié)束。 由于安防產(chǎn)業(yè)的特殊性，即使在經(jīng)濟衰退期。其剛性 需求仍然存在。例如在本世紀初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫和本世紀的次貸危機，也沒有對安防市場的穩(wěn)定增 長產(chǎn)生嚴重的影響。事實上，根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，全球安防行業(yè)在過 去10年里經(jīng)歷了一段不斷增長的歷程，平 均增長率在7%—10%區(qū)間。此次疫情的 影響的破壞性要遠超人們的想象，可能會 使產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫離過去十年增長的軌跡。迄 今為止，在榜單上的企業(yè)中，34家已經(jīng) 披露的1—6月財報，數(shù)據(jù)顯示有27家企業(yè) 業(yè)績同比下滑，下跌幅度在-39%至-1%之 間，只有7家企業(yè)的財報同比增長為正， 平均而言，這34家企業(yè)2020年上半年同 比下降10%。

　　回顧 2020 展望 2021

　　與大多數(shù)行業(yè)一致，不僅產(chǎn)業(yè)活動 開始減少，而且COVID-19暫停了安防行 業(yè)許多正在進行的項目，并推遲了新的項 目開始計劃。據(jù)IDC的一份報告指出，由 于疫情的影響，全球視頻監(jiān)控市場下降了 2%。今年早些時候，Omdia的一份報告 指出，COVID-19打亂了中國攝像機的制造 業(yè)與供應鏈，可能會給全球安防產(chǎn)業(yè)帶來 不利的影響。雖然中國市場正在從疫情后 復蘇過來，但隨著其他國家疫情的爆發(fā)， 導致了國際市場需求的下降。

　　2020年COVID-19對安防產(chǎn)業(yè)造成了 重大的影響。雖然企業(yè)可以“粉飾”其造 成的“破壞”，但數(shù)字不會說謊。目前上 半年回落的市場需求尚未恢復，可以說 2020年是安防行業(yè)充滿危機的一年。在 這階段也有必要對COVID-19造成的影響進 行徹底審查，a&s針對一些安防企業(yè)代表 進行定性探討。

　　通過a&s對安防企業(yè)的調(diào)研顯示， 77%的受訪者認為今年1月至6月間的收入有所下降。其中35%受訪企業(yè)表示，收入 下降了25%—50%，35%的受訪企業(yè)表示 其銷售額下降了25%。雖然造成企業(yè)收入 下降的因素有很多，但COVID-19無疑是今 年最大的原因。 “疫情影響了全球經(jīng)濟，包括 各行各業(yè)的供應鏈的正常運轉(zhuǎn)。這對 安防產(chǎn)業(yè)形成了特殊的影響，因為我 們依賴于來自各國的材料與技術(shù)?！?/p>

　　Axis Communications首席執(zhí)行官Ray Mauritsson說，“安訊士的業(yè)績要相比之 前的預期略低，但我們開始看到了復蘇的 希望，疫情造成的影響也逐步恢復常態(tài)， 這使我們能夠保持積極發(fā)展的態(tài)勢。”

　　a&s的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，66%的受訪者 認為視頻監(jiān)控的市場收入下降了，19%認 為訪問控制市場受到了打擊。?？低暩?總裁Keen Yao指出，“疫情因為國情及傳 播程度不同，在各國有著不同的狀態(tài)。 因為疫情而采取封鎖政策的地區(qū)，必然會 對當?shù)氐臉I(yè)務造成影響。大多數(shù)國家目前 已經(jīng)采取緊急財政措施，以進一步控制疫 情的蔓延。在這樣的全球趨勢下，由政府 所驅(qū)動的安防市場與項目的機會正在減弱?！?/p>

　　IDIS全球業(yè)務部門總裁Joon Jun也提 出了類似的觀點，他還指出，韓國、新加 坡、中國和新西蘭等地區(qū)證明了疫情是可 以得到有效控制的，但是倫敦、洛杉磯、 米蘭、巴黎、馬德里等地區(qū)仍然處于重災 區(qū)，疫情控制得好的地區(qū)的經(jīng)濟恢復及發(fā) 展將會越快。

　　Transition Networks總經(jīng)理Anita Kumar表示，在疫情影響下一些客戶因為 不確定因素太多而選擇推遲項目，但另外 一方面他們也看到了許多美國城市項目在獲得CARES Act款項后提前啟動了。“在疫情 期間，有的政府用戶利用這段時間及時更新 過時的技術(shù)，以確保未來他們的安防與監(jiān)控 系統(tǒng)能夠以最佳的方式運行。”她說。 雖然傳統(tǒng)安防解決方案的市場需求由 于疫情而放緩，但對于紅外測溫攝像機和 非接觸式門禁等解決方案的需求卻在激增。 但即便如此，不少地區(qū)政府采取的全國或全 市封鎖等措施限制了企業(yè)拓展市場的機會。 “COVID-19對全球每個地區(qū)的影響不同，長 期封鎖的區(qū)域?qū)τ跇I(yè)務開展更加困難，隨著 各國對于疫情的控制，我們開始從第三季度 看到市場正常運轉(zhuǎn)的復蘇?！盨uprema首席 執(zhí)行官Young Moon表示。

　　簡而言之，這場前所未有的疫情對安 防行業(yè)的影響是災難性的。但大多數(shù)大型制 造商已經(jīng)對未來持謹慎樂觀的態(tài)度，他們不 得不改變業(yè)務開展模式，例如增加遠程辦公 的，確保員工和客戶的安全，保證服務的延 續(xù)。

　　業(yè)績增長是安防企業(yè)共同的期待，但在疫情之后，有哪些新的商機推動市場增 長，安防行業(yè)還會回歸到疫情前的增長態(tài)勢中嗎？Axis Communications首席執(zhí)行官 Ray Mauritsson表示：“從過去幾個月觀察來看，我們認為安防市場仍會繼續(xù)增長。人 們對于安全有著基本的需求，無論是個人場 合還是公共場景，監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)成為環(huán)境安 全的重要保證。在疫情期間，我們看到新的 技術(shù)與應用正在涌現(xiàn)，例如非接觸式訪問控 制解決方案以及零售人流統(tǒng)計等等，這些應用無疑在疫情之后也會給產(chǎn)業(yè)帶來更多的價值?！?/p>

　　IDIS全球業(yè)務部門總裁Joon Jun也有類 似看法，他預計2021年中國安防市場將持續(xù) 增長，但是圍繞著全球市場仍然有諸多變 量，因此很難做出準確的預測。Joon Jun認 為，抗疫解決方案的需求在未來一年可能會 趨于平緩，但是以后針對各種流行病的管控 需求肯定會激發(fā)新的標準以及需求。“提高 自動化與效率對于一些用戶而言至關(guān)重要， 同時他們也將繼續(xù)關(guān)注TCO?！彼a充說， “深度學習與智能分析，通過減少誤報，減 少人力成本，已經(jīng)得到用戶的認可。人工智 能能為管理團隊提供更加良好的態(tài)勢感知、 改進傳統(tǒng)安檢方式以及更加快速的響應，提 升用戶的業(yè)務效率?！?/p>

　　50 強榜單分析

　　按照2019年的營收排名，今年全球安防 50強前十位分別為：?？低暋⒋笕A股份、 亞薩合萊、博世、安訊士、宇視科技、天地 偉業(yè)、安朗杰、韓華Techwin、TKH Group。 除了FLIR Systems從去年第6位下降到13位 外，其他排名與去年的榜單相比，并沒有太 大的變化。據(jù)統(tǒng)計，全球安防50強榜單企業(yè) 的2019年總收入為258.4億美元，比2018年平 均增長9.3%。

　　值得關(guān)注的是，今年首次入圍50強榜單 的企業(yè)有：BCD International、福建福光股 份、Spica International、銳明技術(shù)、宇瞳光 學、Zenitel、熵基科技。這些“新秀”們的總收入為9.37億美元，約占50強榜單總收入 的3.6%。 其中榜單中2018—2019年增長最快的 前10家公司為萬佳安、C-PRO Electronics、 Videopark、BCDVideo、銳明技術(shù)、英飛拓、 晶睿、宇瞳光學、Zenitel和宇視科技。

　　在榜單發(fā)布之前，a&s也一直在觀望中 美貿(mào)易戰(zhàn)是否會對中國安防企業(yè)產(chǎn)生不利影 響。但根據(jù)榜單中的數(shù)據(jù)分析，這些不利 的影響似乎已經(jīng)被國內(nèi)強大的市場需求所抵 消。雖然美國政府《國防授權(quán)法案》(簡稱 NDAA)禁止美國政府使用?？?、大華、華為 等生產(chǎn)的安防產(chǎn)品或部件，但?？低暭按?華股份仍以77億美元和38億美元的營收數(shù)據(jù) 穩(wěn)居全球第一與第二的位置。

　　但從財報數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，這兩家公司 2018—2019年增長率為13.16%與10.5%，與 2017—2018年的17.14%與25.58%相比，開始 出現(xiàn)了降速，無疑國際貿(mào)易環(huán)境還是存在著 影響，許多純粹或主要以外銷業(yè)務為主的中 國設備商的情況會更加明顯。

　　今年的榜單上中國14家公司（未包含中 國臺灣公司）的總收入超過了145億美元，占 到了總收入的一半以上（56%）。此外，在 貿(mào)易戰(zhàn)最為激烈的2018年至2019年期間，這 些企業(yè)實現(xiàn)了平均20%的增長。 除了?？低暫痛笕A股份，這些中國公 司中的大多數(shù)，如宇視科技、蘇州科達和天 地偉業(yè)，在中國安防項目市場中都有著可觀 的收入。在這14家中國公司中，有13家專注 于視頻監(jiān)控，這彰顯著中國視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)

　　全球的領先地位。 在2020年疫情爆發(fā)之前，安防產(chǎn)業(yè)的穩(wěn) 健增長趨勢仍在繼續(xù)，無論是從榜單中總收 入超過一半來自于中國公司的數(shù)據(jù)，還是從 中國國內(nèi)需求、制造規(guī)模等角度預測，未來 中國在安防產(chǎn)業(yè)的領先地位在短期內(nèi)都不會 變化。

　　視頻監(jiān)控是今年全球安防50強中規(guī)模最 大的產(chǎn)品類別，總共有38家公司的業(yè)務專注 于視頻監(jiān)控。在2018年—2019年期間，他們 共創(chuàng)造了208億美元的總收入。與去年同期相 比，今年的前10名公司排名變化并不大，但 各家公司在營收上的變化更為吸引眼球。

　　排名前10的公司的總收入約為177.6億美 元，占總收入的85.5%。可以肯定的是，憑 借著巨大的收入、廣泛的的市場影響力、領 先的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)與技術(shù)實力，可讓這 些公司在未來幾年仍將繼續(xù)占據(jù)全球視頻監(jiān) 控的主導地位。

　　排名靠前的視頻監(jiān)控公司已經(jīng)開始從 單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)型，成為專注各種垂直領 域的解決方案提供商（如智慧城市、智能交 通等），以此拓展自身的業(yè)務。與此同時， 專注于細分市場、垂直領域的解決方案的視 頻監(jiān)控公司往往要比單一產(chǎn)品銷售的公司發(fā) 展得更加的好，如中國的銳明技術(shù)（排名 15），其專注移動監(jiān)控解決方案，2019年實 現(xiàn)了32.2%的收入增長，同樣專注于移動監(jiān) 控的中國臺灣廠商Hi Sharp（排名48）也實 現(xiàn)了8.13%的增長，相比臺灣廠商其他同行的 增長都要快。