受到美國“棱鏡門”的影響，市場對安防行業(yè)的關注度開始加強。A股相關概念股開始走強，上周更是一度迎來集體井噴，相關個股皆受到利好刺激，迎來大漲。
而在6月5日發(fā)布的《中國電子政務年鑒(2012)》稱，我國電子政務發(fā)展過程中信息技術受制于人的問題十分突出，電子政務系統(tǒng)建設國產(chǎn)化率低，信息安全形勢嚴峻。平安證券投資顧問彭軍認為，在互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡信息安全性日益重要，我國將會加強網(wǎng)絡安全立法，政府、央企、軍方等方面的需求將有爆發(fā)性增長。
“棱鏡門”助漲安防概念
近日，美國中央情報局前雇員愛德華·斯諾登的“棱鏡門”事件，在社會輿論中不斷發(fā)酵，資本市場立即嗅出其中的投資機會。大智慧分析師楊鋒認為，任子行與中興通訊公司以及“棱鏡門”事件關系緊密。“棱鏡門”事件思科牽涉其中，由于思科幾乎壟斷了相關設備，而這又關系到國家網(wǎng)絡安全，設備升級改造需求將爆發(fā)。另外由于國內設備替代需求，設備生產(chǎn)商中興通訊因與思科在產(chǎn)品上有競爭替代的關系，利好明顯。
而隨著智慧城市試點城市相繼公布，相關產(chǎn)業(yè)鏈潮流涌動，安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來契機。以安防名企大華為例，公司3月18日披露年報顯示，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入35.31億元，同比增長60.13%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7億元，同比增長85.23%，基本每股收益1.25元。同時，公司擬向全體股東每10股送10股并派1.6元(含稅)。
同時，剛獲得智能交通行業(yè)重量級大獎“中國智能交通建設推薦品牌”的中威電子正在奮力抓住安防行業(yè)加速增長的機會。公司目前正在進軍大安防，主要是平安城市和智能交通領域，主營業(yè)務為安防視頻監(jiān)控傳輸技術及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為嵌入自主開發(fā)核心軟件的數(shù)字視頻光端機、VAR光平臺等。
銀河證券研報指出，作為信息設備市場最大的運營商市場，過去在電路承載方式下的騷擾電話、垃圾短信等騷擾類網(wǎng)絡安全問題向病毒類網(wǎng)絡安全問題轉變，也會加速通信網(wǎng)絡設備的國產(chǎn)化深度。相應的國產(chǎn)廠商長期預期都將獲益關鍵應用領域安全因素考慮的進口替代隱形政策傾向，受益廠商包括華為、中興、烽火通信、星網(wǎng)銳捷(交換機、路由器等)、聯(lián)想、浪潮信息(服務器)、科華恒盛(數(shù)據(jù)中心動力解決方案)等。
智慧城市增加安防需求
在此前舉行的第五屆中國云計算大會上，智慧城市成為大會關注的熱點。與會專家認為，智慧城市是云計算最好的應用之一，其帶來的商機有望從去年的60億美元增長到2020年的200億美元，其中安防產(chǎn)業(yè)是一個重要增長點。
安信證券分析師侯利認為，智慧城市建設成為地方政府推進城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要途徑，而隨著智慧城市的發(fā)展，對高清攝像機和智能化監(jiān)控設備的需求會持續(xù)增長，智能交通行業(yè)將成為新時期政府投資的重點領域，這將使未來幾年視頻監(jiān)控行業(yè)仍將保持高景氣度。
根據(jù)廣發(fā)證券的研報顯示，智慧城市領域有三條主線存在真實景氣需求，分別是安防、智慧醫(yī)療與智慧交通。并且近年來在智慧城市的數(shù)據(jù)支持下，全國各地的平安城市建設發(fā)展迅速，越來越多的城市及用戶正感受到這一工程帶來的好處。目前，市場上承建省級平安城市項目最多的企業(yè)是中興通訊，共承建了200個平安城市監(jiān)控項目應用。此外，安防產(chǎn)業(yè)鏈上的代表公司還有?？低?、英飛拓、大華股份、銀江股份、安居寶等。
深圳市智慧城市研究會執(zhí)行會長吳紅輝教授認為，在每一個產(chǎn)品、每一家企業(yè)的智能化、云計算化進程之中，都會帶來從產(chǎn)品到企業(yè)、從企業(yè)到產(chǎn)業(yè)的質變。“比方說，一個過去只做安防攝像頭的企業(yè)，轉型研發(fā)了有智能聯(lián)網(wǎng)報警功能的攝像頭，隨后就有可能從提供產(chǎn)品向提供服務轉變。”
城鎮(zhèn)化利好帶來新機遇
據(jù)普華永道會計師事務所2011年11月的報告，2011年全球網(wǎng)絡安全市場的價值約為600億美元(385億英鎊)，預計在接下來的3—5年，還會以每年10%的速度增長。全球行業(yè)分析師公司認為，到2017年全球網(wǎng)絡安全市場的價值會攀升至800億美元(513億英鎊)。匯信公司估計全球網(wǎng)絡安全市場的價值2012年約為600億美元(385億英鎊)，并估計規(guī)模更為有限的全球網(wǎng)絡戰(zhàn)市場的價值為159億美元(102億英鎊)。
就中國而言，網(wǎng)絡安全市場近年來也在持續(xù)快速增長，2010年達到111.74億元，2011年增長至135.53億元，2012年市場規(guī)模超過了166億元，連續(xù)3年的增長幅度都超過20%，相信未來這一市場仍可以保持高速增長的態(tài)勢。這也從另一側面說明我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。
隨著新型城鎮(zhèn)化推進的腳步漸進，多位發(fā)改委官員證實，由于新型城鎮(zhèn)化的本質是人的城鎮(zhèn)化，而人口聚集勢必給交通、醫(yī)療和建筑帶來壓力，因此需要更為合理的資源調配和布局，智慧城市正是城市治理的重要轉型。因此“智慧城市”以及其重要組成部分“大安防”概念成為近期市場炒作的一個熱點。安防行業(yè)面臨新的機遇，安防行業(yè)必須以全新的姿態(tài)去面對它，在認識上、技術上作好充分的準備，保持行業(yè)的活力，適應形勢，實現(xiàn)大轉型、大發(fā)展。
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