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智能卡企業(yè)將迎來新生機

    據(jù)悉,目前電信運營商重組、全國推廣醫(yī)保一卡通、銀行卡由磁條卡向芯片卡的升級給智能卡企業(yè)帶來新生機。

    1.2008年5月24日工信部公布電信運營商重組方案以來,3大運營商(重組后)加快了3G網(wǎng)絡建設步伐。根據(jù)他們的3G用戶發(fā)展規(guī)劃,未來三年內(2011年底)分別達到5,000萬用戶,合計1.5億用戶。我們估計通信智能卡市場需求在3億張左右,市場規(guī)模16-21億元。

    2.人力資源和社會保障部2009年4月23日表示,針對醫(yī)保報銷結算手續(xù)比較復雜的問題,將在全國推廣醫(yī)保一卡通。根據(jù)《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案(2009年-2011年)》進行時點推測,2009年-2010年國內將基本完成推廣。結合東信和平[12.90 2.38%]在二代證市場的地位(10%左右的份額),我們推算公司在醫(yī)??ㄊ袌鲆矔^好表現(xiàn),按照8%市場份額估算,收入也在4個億左右,平均每年 1.33億元。

    3.近期金融安全問題凸顯,浙江、福建等地復制銀行卡事件頻現(xiàn)。2月28日,央行在寧波開始試點,并于3月3底召開內部會議,會上蘇寧副行長表態(tài)要加快銀行卡由磁條卡向芯片卡的升級速度。如果磁條卡“更芯換代”啟動,我們預計將創(chuàng)造每年29億元的大市場。

    4.投資策略:(1)恒寶股份[10.92 -0.64%](002104)在3G通信卡和銀行卡領域(有不確定性)受益最大,我們預計2009年-2011年EPS為0.33元、0.40元,以 2009年5月14日收盤價10.61元計算,對應動態(tài)市盈率為32倍和27倍,股價已經(jīng)基本反映公司價值,但是考慮到公司潛在亮點,我們決定上調公司投資評級至“增持”;(2)東信和平(002017)在醫(yī)??ê蜕绫?I域受益很大,在3G升級與銀行卡領域也將有相當受益,預計2009年-2010年 EPS為0.37元和0.55元,以2009年5月14日收盤價12.55元計算,對應動態(tài)市盈率為34倍和23倍,考慮到公司“小規(guī)模,高彈性”特點,維持公司“增持”的投資評級。

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