據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,三位知情人士表示,松下公司最早可能于明天發(fā)行創(chuàng)紀(jì)錄的4000億日元(約合41億美元)債券,為收購(gòu)三洋電機(jī)融資。該發(fā)行金額還將創(chuàng)下日本制造業(yè)之最。
不愿署名的知情人士稱,松下將出售2000億日元五年期債券,1000億日元三年期債券,和1000億日元10年期債券,但具體情況將取決于松下的正式公告。
瑞銀日本信貸主管Fumihito Gotoh表示,“即使松下收購(gòu)三洋后財(cái)務(wù)狀況可能變差,但仍將好于其他電子制造商”,“此外,作為頂級(jí)消費(fèi)電子制造商,松下財(cái)務(wù)狀況將保持穩(wěn)定。”
松下去年12月19日表示,將以8067億日元收購(gòu)三洋,這將會(huì)是日本消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中最大的的收購(gòu)交易。收購(gòu)三洋后,松下將獲取三洋的太陽(yáng)能電池技術(shù),也將成為全球第一大手機(jī)和筆記本電腦電池制造商。
松下2月27日表示,該公司對(duì)三洋的收購(gòu)需要獲得11個(gè)國(guó)家的反托拉斯許可,這些國(guó)家包括日本和中國(guó)。
松下發(fā)言人Makoto Mihara今天接受電話采訪時(shí)表示:“我們將設(shè)法從公司債券銷售中利用資金用于并購(gòu)和資金周轉(zhuǎn)方面”,但拒絕對(duì)有關(guān)交易的具體時(shí)間或規(guī)模發(fā)表評(píng)論。
一位參與此次交易的銀行家曾于2月6日表示,松下公司將聘請(qǐng)野村證券公司、高盛集團(tuán)、大和證券、日興花旗集團(tuán)有限公司和瑞穗證券股份公司負(fù)責(zé)此次債券銷售。
松下2015年前到期的債券總額為1600億日元。穆迪投資者服務(wù)對(duì)松下債券的評(píng)級(jí)為Aa2,是第三高的投資級(jí)別評(píng)級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)對(duì)松下債券的評(píng)級(jí)為AA-。