一、需求：行業(yè)市場需求保持穩(wěn)定增長，民用市場發(fā)展良好
       隨著我國智慧城市建設(shè)的深入，我國視頻監(jiān)控市場繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，2015年市場規(guī)模預(yù)計達到740億元，未來三年增速有所下降，但平均復(fù)合增長率依然有望達到14%。        當前，視頻監(jiān)控的主要需求依然來自于平安城市建設(shè)、行業(yè)延伸及民用市場開啟。伴隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，政府對平安城市、智慧城市建設(shè)及升級改造的重視，各行業(yè)對視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進一步提升，居民對人身安全、財產(chǎn)安全的重視程度不斷提高，促進視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長。此外，伴隨著“中國制造”、“互聯(lián)網(wǎng)+”的開展，視頻監(jiān)控也得到政策的大力支持，近期相關(guān)的促進政策如下：

支持對象	文件	時間	發(fā)布單位
安防	《關(guān)于加強社會治安防控體系建設(shè)的意見》	2015.7.9	中央辦公廳、國務(wù)院
視頻監(jiān)控	《于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》	2015.5.6	九部委
視頻監(jiān)控	《社會治安重要場所視頻監(jiān)控圖像信息采集技術(shù)要求》、《安全防范視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)信息安全技術(shù)要求》	2014.11	公安部
顯示	《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》	2014.10	發(fā)改委、工信部
智慧城市	《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》	2014.8	發(fā)改委等八部委

       從發(fā)展勢頭來看，傳統(tǒng)的金融、能源市場趨于飽和，政府、交通市場還在持續(xù)快速增長，民用、醫(yī)療、教育等新興市場保持高速增長勢頭。
       就智慧城市建設(shè)而言，目前大城市的安防基礎(chǔ)建設(shè)工作已基本完成，中小城市正處于蓬勃發(fā)展階段，視頻監(jiān)控更多的向聯(lián)網(wǎng)化、智能化和高清化方向發(fā)展，同時隨著對數(shù)據(jù)和有效信息利用要求的提高，云存儲、大數(shù)據(jù)和云計算也開始發(fā)展。
       在智能交通領(lǐng)域，隨著智能手機和無線互聯(lián)網(wǎng)開始普及以來，互聯(lián)網(wǎng)的體驗型應(yīng)用越來越滲透到智能交通中，此外，視頻智能分析、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷突破，不僅提高了公安交警的工作效率，也給普通民眾提供了更便利、更人性化的平臺。
       民用市場在2015年迎來發(fā)展期。隨著人們生活的水平提高，消費者正在成為推動消費安防的重要力量，中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅力量。目前，我國民用安防監(jiān)控只占了6%的市場份額，遠遠落后于發(fā)達國家（如美國民用安防監(jiān)控產(chǎn)值占據(jù)了整體的30%以上），具有非常強的發(fā)展?jié)摿?。隨著家庭市場的發(fā)展成熟，市場會向更高一級的使用便利化以及有序管理服務(wù)方向發(fā)展，家庭監(jiān)控將融合移動監(jiān)控、云存儲、隱私保護以及綜合運營服務(wù)，不單單是安全功能，同時也向個人價值的滿足和分享方向發(fā)展。
       二、企業(yè)：營收、凈利潤率開始下滑，小企業(yè)壓力更大
       2015年視頻監(jiān)控企業(yè)呈現(xiàn)出冰火兩重天的態(tài)勢，上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進，而大部分中小企業(yè)則生存困難。
       根據(jù)?？低暯y(tǒng)計，上市企業(yè)整體發(fā)展良好，截止到9月份，平均增長率達到21.5%，其中產(chǎn)品類為26.6%，集成類為16.3%。在盈利方面也同樣表現(xiàn)出色。其中在產(chǎn)品類方面，?？低暤氖杖胍?guī)模、盈利能力均居行業(yè)第一。
       表 2015.1-9月主要視頻監(jiān)控企業(yè)財務(wù)狀況

企業(yè)		收入（萬元）	凈利潤（萬元）	凈利率	收入增長率
產(chǎn)品類	?？低?/td>	1667760	376999	22.6%	56.3%
	大華股份	583019	76119	13.1%	25.4%
	漢邦高科	27695	1701	6.1%	-4.3%
	英飛拓	115532	(100)	-0.1%	88.7%
	中威電子	16806	2752	16.4%	15.6%
	威創(chuàng)股份	60693	4638	7.6%	14.5%
	大立科技	23022	2801	12.2%	-8.1%
	GQY視訊	14358	770	5.4%	-23.4%
	高德紅外	36851	3955	10.7%	42.1%
	東方網(wǎng)力	52156	6877	13.2%	59.4%
集成類	華平股份	17945	(696)	-3.9%	2.0%
	高新興	61613	6093	9.9%	27.7%
	世紀瑞爾	22720	4155	18.3%	48.2%
	輝煌科技	27134	3642	13.4%	15.1%
	運達科技	26164	6524	24.9%	21.5%
	億通科技	15108	758	5.0%	-7.8%
	佳都科技	140874	(1406)	-1.0%	9.7%
	浩云科技	27097	1069	3.9%	25.8%
	數(shù)字政通	30236	4232	14.0%	6.0%
	航天長峰	46681	504	1.1%	15.3%
平均		150673	25069	9.6%	21.5%
產(chǎn)品平均		259789	47651	10.7%	26.6%
集成平均		41557	2488	8.6%	16.3%

       說明：
       1、企業(yè)選擇：視頻監(jiān)控為自身主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，且產(chǎn)品類占比不低于70%，集成類不低于20%；
       2、考慮到海康威視、大華基數(shù)較大，為反映真實情況，選擇算術(shù)平均而非加權(quán)平均
       縱觀近幾年發(fā)展趨勢，視頻監(jiān)控企業(yè)近三年下滑明顯，不少企業(yè)開始感到壓力。        從盈利狀況來看，這種趨勢更加明顯，2015年前三季度企業(yè)的盈利能力均大幅度下降。        與上市企業(yè)相比，中小企業(yè)日子就沒有那么好過了，整個市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”的現(xiàn)象。隨著國內(nèi)行業(yè)市場由產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向解決方案銷售，行業(yè)整合趨勢愈加明顯，市場競爭更加激烈，自2012年價格戰(zhàn)開始，不少企業(yè)出現(xiàn)訂單減少、招工難、資金回籠慢、融資難的困境。一大批中小企業(yè)倒在了價格戰(zhàn)和轉(zhuǎn)型路上，這種現(xiàn)象在有“安防之都”的深圳尤為明顯。
       隨著國民經(jīng)濟下行的加劇以及市場的轉(zhuǎn)型升級，中小企業(yè)會面臨更加艱難的生存境地，唯有找準自己的細分定位，與大企業(yè)錯位競爭，才能在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大。
       三、市場：企業(yè)順勢而變，市場集中度進一步上升
       1、市場集中度提升，“一超多強”競爭格局凸顯
       當前，我國視頻監(jiān)控企業(yè)多達數(shù)千家，整體上分為三個梯隊：?？低暦€(wěn)坐頭把交椅；大華、宇視、科達等位居第二梯隊，收入在數(shù)億元左右，在市場上有重要影響力；其余的處在第三梯隊，均為中小企業(yè)，占據(jù)了整個企業(yè)數(shù)量的99%。        在技術(shù)升級和價格戰(zhàn)的壓力下，我國視頻監(jiān)控市場的集中度在逐步提升，“一超多強”的競爭格局愈加明顯。        2、并購整合加快，中小企業(yè)上市熱情高漲
       近年來，在新思維和新商業(yè)模式的沖擊下，各大廠商為了搶占市場，紛紛通過并購整合來完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴大自身的綜合實力。

并購案例	價格（億元）	并購詳情	并購緣由
東軟載波收購上海海爾	4.16	9月東軟載波收購上海海爾集成電路有限公司100%股權(quán)，將其更名為上海東軟載波微電子有限公司	布局智能家居市場
飛樂股份擬收購香港安保龍頭企業(yè)	不詳	飛樂股擬收購衛(wèi)安1有限公司所持衛(wèi)安有限公司、衛(wèi)安國際香港有限公司、運轉(zhuǎn)香港有限公司三家公司100%的股權(quán)	布局海外金融安防
捷順科技收購高登科技	約1.1	7月以自有資金收購深圳市兄弟高登科技有限公司100%股權(quán)	獲得預(yù)付費卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)
東方網(wǎng)力收購中盟科技、華啟智能和嘉崎智能	約9	5月連續(xù)收購了深圳中盟科技股份有限公司51%股權(quán)、蘇州華啟智能科技股份有限公司100%股權(quán)、廣州嘉崎智能科技有限公司100%股權(quán)	快速進入軌道交通領(lǐng)域
高新興收購創(chuàng)聯(lián)電子、國邁科技	12.88	5月高新興收購創(chuàng)聯(lián)電子100%股權(quán)、國邁科技90%股權(quán)	布局“大安防”
中電海康收購鳳凰光學(xué)	0	6月份鳳凰集團將所持100%鳳凰控股股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中電?？?/td>	業(yè)務(wù)協(xié)同
中安消	6.38	10月份收購澳門衛(wèi)安、深圳迪特、飛利泰及深圳威大四家公司各100%股權(quán)。	完善產(chǎn)業(yè)鏈，涉足智慧醫(yī)療

類型	主要企業(yè)
已上市	漢邦高科、浩云科技、東方網(wǎng)力
排隊上市中	宇視、蘇州科達等
借殼上市	中安消、保千里
新三板	佳信捷、威創(chuàng)光電、蛙視通訊、捷尚股份、中德宏泰、亞奧科技、欣智恒等，整個安防行業(yè)多達50多家，以行業(yè)集成和服務(wù)為主

       近年來，以海康威視為代表的安防企業(yè)紛紛聚焦海外，大力拓展海外市場。以海康威視為例，2015年上半年國際業(yè)務(wù)增長了100%以上。
       表 2012-2014年主要視頻監(jiān)控企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比

	2012	2013	2014
?？低?/td>	16.4%	22.8%	24.9%
大華股份	21.7%	25.0%	32.6%

       中國視頻監(jiān)控將在國際市場上占據(jù)較大影響力，按目前的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2015年將有更多企業(yè)進入全球視頻監(jiān)控企業(yè)前10強、全球安防前10強。中國視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)占世界的比重，將由2014年的約50%增加到2018年的約70%。
       4、IT、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨界殺入，市場競爭越加激烈
       近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來越多的IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始與安防企業(yè)合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺進入安防市場，使市場競爭更加激烈。

進入企業(yè)	進入領(lǐng)域	案例
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)	家用攝像機	小米推出小蟻智能攝像機 360推出小水滴智能攝像機 百度推出小度i耳目智能攝像機
	云存儲	阿里云、百度云、騰訊
	移動應(yīng)用app、視頻運營與服務(wù)	京東云助手“家居云”、星谷科技的“實時視頻監(jiān)控”
家電企業(yè)	顯示	創(chuàng)維推出顯示屏、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視器、拼接墻 長虹推出拼接液晶系統(tǒng)（2012年還推出過攝像機、DVR等安防產(chǎn)品）
IT企業(yè)	攝像機及解決方案	華為推出4K及H.265視頻解決方案
	管理平臺	華為推出視頻云監(jiān)控平臺

       近年來隨著電商平臺的風(fēng)起云涌，安防行業(yè)的渠道營銷模式悄然發(fā)生著變化。視頻監(jiān)控產(chǎn)品從廠商到最終用戶，渠道營銷模式和渠道角色的定位逐漸扁平化。
       自2013年起，安防電商紛紛上線，7月，?？低曃炇坛巧暇€；8月，中安商城上線；8月，安防人商城上線；11月，慧聰安防商城上線。除了專業(yè)的安防電商平臺外，近兩年不少廠商也在天貓、京東等綜合性電商平臺上開展電商業(yè)務(wù)。
       安防電商的崛起主要得益于民用安防市場的振興。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國，安防電子商務(wù)約占20%的比例。而中國安防電子商務(wù)在2015年將擴大到200億元以上，網(wǎng)購規(guī)模同比增長200%以上，網(wǎng)購率接近10%。
       隨著直銷和電商模式的沖擊，眾多實力雄厚的安防企業(yè)開始推進渠道下沉的工作，更加積極地開拓二、三線城市以外的市場空間，大型企業(yè)如?？低暤榷荚谕菩挟a(chǎn)品市場的區(qū)域下沉，加速渠道的扁平化。
       四、技術(shù)：智能分析是重點，創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品層出不窮
       整體來看，2015年視頻監(jiān)控領(lǐng)域并未有顛覆性的突破，更多是在原有的技術(shù)上更進一步，并不斷有融合多種技術(shù)的新產(chǎn)品問世。

新技術(shù)		市場應(yīng)用
編碼	H.265、安訊士Zipstream視頻壓縮技術(shù)、V-Nova的Perseus技術(shù)、索尼的無壓縮RAW格式、中國的SVAC	?？低?、大華、天地偉業(yè)等均推出了H.265相機 中星微、科達等推出SVAC相機
環(huán)境適應(yīng)性	低照度（星光級）、寬動態(tài)，3D降噪、強光抑制、背光補償、立體監(jiān)控	主流攝像機
高清化	模擬高清 4k	大華的同軸高清 Sony、漢邦高科等的4K攝像機
智能化	特征識別與智能分析 機器識圖、視頻感知	前置智能IPC ?？低暪I(yè)相機 ?？低暉o人機
集成化	物聯(lián)網(wǎng)傳感單元集成（監(jiān)測人、物、溫度、濕度等) 監(jiān)控+分析+應(yīng)用	Nixie可穿戴相機 SNAP智能LED射燈 卡口電警一體機
云化	云存儲、云計算	海康威視、大華、東方網(wǎng)力等視頻云服務(wù) 華為VCM大數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng)

       智能分析是當前乃至今后一段時間的發(fā)展重點。未來智能視頻分析技術(shù)將更多地與其他技術(shù)相結(jié)合，如星光級成像、4K分辨率等，進一步提升智能的場景適應(yīng)性及準確率；此外，通過引入新算法、新設(shè)備和新芯片，形成支持各種智能算法的綜合云計算平臺，最大化地的利用計算資源。
       五、未來發(fā)展：融合應(yīng)用成為發(fā)展趨勢，定位細分成為中小企業(yè)制勝關(guān)鍵
       當今而言，視頻監(jiān)控早已不局限于記錄監(jiān)控這個范圍內(nèi)，隨著社會需求和技術(shù)的發(fā)展，視頻監(jiān)控逐步和物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，并在大數(shù)據(jù)、云計算和智能分析技術(shù)的幫助下，為各個行業(yè)、個人的家居生活提供全方位的解決方案，從單純的產(chǎn)品功能邁向消費對象的功能、價值滿足階段。        就行業(yè)應(yīng)用市場而言，整個市場大局之爭已差不多塵埃落定，大型的設(shè)備廠商在一窩蜂地向解決方案轉(zhuǎn)型，部分中型企業(yè)也在細分市場站穩(wěn)了腳。隨著網(wǎng)絡(luò)高清逐步取代模擬市場，市場將進入成熟階段。
       當前行業(yè)市場逐步從基礎(chǔ)級的安全防范向業(yè)務(wù)綜合管理發(fā)展，比如在公安行業(yè)的消防救援、公共安全等領(lǐng)域。另外，智能化是未來長期的一個發(fā)展重點，如?？低曂瞥龉I(yè)相機、行業(yè)級無人機，促進整個行業(yè)的智能可視化管理不斷深入。與此同時，今后的監(jiān)控也不再局限在地面，而是向“立體”、“高空”、“全景”全面部署，從而打造地空立體監(jiān)控體系，引領(lǐng)安防行業(yè)進入立體監(jiān)控時代。
       民用市場是目前的藍海，許多中小企業(yè)紛紛抓住這顆救命稻草，但民用市場競爭更加激烈，除了原有的安防企業(yè)，眾多的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛跨界殺入。相對而言，民用市場的商業(yè)模式也比較清晰，大多遵循“硬件+軟件+平臺運營服務(wù)”這一模式。在一些重量級領(lǐng)域，如教育、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域，都有巨頭虎視眈眈，中小企業(yè)最好選擇那些尚未充分挖掘的細分市場，通過快速的迭代來占領(lǐng)市場。
       運營服務(wù)將成為未來的發(fā)展重點。以往的服務(wù)只是集中在產(chǎn)品質(zhì)保和售后支持方面，而現(xiàn)階段所提的服務(wù)，重心則轉(zhuǎn)移到客戶身上，理解并解決客戶的需求，這是一種思維模式的轉(zhuǎn)化。隨著安防服務(wù)逐步走向深入化，安防企業(yè)可以為行業(yè)企業(yè)、商鋪和家庭提供遠程視頻錄像、設(shè)備免費終生服務(wù)，更可以和生活O2O結(jié)合起來，提供諸如家庭安防、老人看護、寶寶看護、寵物看護、專人看店、被盜保賠等服務(wù)。