近年來(lái)，在國(guó)家政策的支持下，天網(wǎng)工程、平安城市、雪亮工程等項(xiàng)目陸續(xù)落地，驅(qū)動(dòng)著國(guó)內(nèi)安防行業(yè)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，讓安防產(chǎn)品與技術(shù)不斷遍地開花。同時(shí)，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與安防實(shí)現(xiàn)快速的融合，讓行業(yè)的邊界不斷泛化，驅(qū)動(dòng)著安防產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入到AIoT時(shí)代。

　　近三年來(lái)，中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突、新冠肺炎疫情、半導(dǎo)體市場(chǎng)供應(yīng)失衡等因素，對(duì)全球安防市場(chǎng)形成了巨大的沖擊，行業(yè)脫離過(guò)去10年增長(zhǎng)的軌跡，國(guó)內(nèi)政府財(cái)政收支減少、部分項(xiàng)目延期（包括政府評(píng)審周期拉長(zhǎng)）、房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑、企業(yè)端市場(chǎng)投資信心減弱等因素，使得安防市場(chǎng)需求表現(xiàn)相對(duì)疲軟。

　　但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，一方面安防行業(yè)發(fā)展深受國(guó)家政策及法律規(guī)范的影響，“十四五”提出的平安中國(guó)、社會(huì)治理、智慧城市等持續(xù)深化的頂層設(shè)計(jì)將引領(lǐng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，另一方面安防產(chǎn)業(yè)自身在新興技術(shù)的影響下，也在不斷向外延伸，安防+與視頻+的創(chuàng)新應(yīng)用近年來(lái)不斷落地，發(fā)掘出類似智慧農(nóng)業(yè)、智慧水務(wù)等新的商機(jī)。

　　（1）安防設(shè)備市場(chǎng)概況

　　對(duì)于安防設(shè)備市場(chǎng)而言，在過(guò)去一年里主要有兩個(gè)明顯的變化：一是隨著智能感知應(yīng)用的拓展，安防設(shè)備的類型進(jìn)一步豐富，以海康威視為例，其以視覺技術(shù)為起點(diǎn)，在物聯(lián)網(wǎng)感知層拓展和布局可見光、毫米波、紅外、 X光等領(lǐng)域，融合發(fā)展聲、溫、濕、壓、磁等感知手段，打造全面、多維的感知技術(shù)產(chǎn)品體系；二是全球供應(yīng)鏈緊張，部分零組件短缺，導(dǎo)致產(chǎn)品交付周期延長(zhǎng)與產(chǎn)品價(jià)格上漲，迫使無(wú)法承受這種成本增加的設(shè)備供應(yīng)商抬高自己設(shè)備的價(jià)格，雖然在需求端的影響有限，但供應(yīng)鏈短缺的問(wèn)題將成為未來(lái)行業(yè)良性發(fā)展的隱患。據(jù)Novaira Insights統(tǒng)計(jì)， 2021年網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的全球平均價(jià)格上漲了7%以上，是近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)全球平均價(jià)格首次逆向上漲。

　　針對(duì)中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果， a&s Research統(tǒng)計(jì)， 2021年中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)達(dá)1750億元，其中視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)達(dá)761億元，防盜報(bào)警市場(chǎng)達(dá)207億元，出入口控制市場(chǎng)達(dá)464億元，樓宇對(duì)講/智能家居市場(chǎng)達(dá)318億元。

　　在過(guò)去一年，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“安防缺芯”事件，經(jīng)過(guò)相關(guān)企業(yè)的快速補(bǔ)位，目前行業(yè)中中低端芯片短缺的狀況已經(jīng)得到了緩解，價(jià)格也呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，但在高端市場(chǎng)仍存在短缺的情況，部分芯片價(jià)格仍居高不下。

　　a&s Research調(diào)研結(jié)果顯示， 49%的調(diào)研對(duì)象表示2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)有所增長(zhǎng)，且企業(yè)規(guī)模正在擴(kuò)大， 48%表示2021年產(chǎn)品或解決方案的平均單價(jià)上升， 50%表示產(chǎn)品或解決方案的交付時(shí)長(zhǎng)上升。從整體市場(chǎng)上看，供應(yīng)鏈短缺的問(wèn)題，對(duì)國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)的影響仍然較大，企業(yè)需采用更加積極主動(dòng)的方式如尋找新的供應(yīng)商、強(qiáng)化生態(tài)系統(tǒng)管理等，去熬過(guò)這段長(zhǎng)夜。

　　另外需要引起注意的是，由于過(guò)去一段時(shí)間的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш?，?dǎo)致設(shè)備商都進(jìn)行了大量的備貨，大部分庫(kù)存都處于較高的水平，在未來(lái)的一段較長(zhǎng)的時(shí)間中，將面臨著去庫(kù)存的壓力。目前地緣政治與全球疫情的影響仍不可能退去，因此整體安防行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展依然充滿著未知的挑戰(zhàn)，這或許會(huì)對(duì)近兩年快速發(fā)展起來(lái)的國(guó)內(nèi)安防芯片廠商形成新的洗牌與淘汰態(tài)勢(shì)。

　　（2）智能安防落地現(xiàn)狀

　　當(dāng)前智能安防落地的應(yīng)用主要在人臉識(shí)別、車牌識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化、智能分析等應(yīng)用上最為高頻，可以看出目前AI技術(shù)在安防項(xiàng)目的落地應(yīng)用仍然聚集在感知與認(rèn)知階段。尤其在人臉識(shí)別的應(yīng)用，大部分企業(yè)都在相同的開源框架下完成技術(shù)開發(fā)，算法間的差異相對(duì)較小，具體方案的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。

　　同時(shí)隨著智能安防技術(shù)的發(fā)展成熟，安防企業(yè)所承接的項(xiàng)目也從之前的平安城市、智能交通、雪亮工程等公共安全項(xiàng)目，延伸到智慧大腦、數(shù)字孿生、車聯(lián)網(wǎng)等城市智慧治理項(xiàng)目，同時(shí)非傳統(tǒng)安防類型項(xiàng)目正呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢(shì)。

　　a&s Research針對(duì)智能安防落地現(xiàn)狀分別對(duì)業(yè)內(nèi)廠商及部分行業(yè)用戶進(jìn)行了交流，綜合起來(lái)看，目前智能安防落地仍然存在三處常見的痛點(diǎn)：

　　一是算法服務(wù)成本的居高不下，在許多大型項(xiàng)目中， AI應(yīng)用在落地后，對(duì)高級(jí)算法人才提出了長(zhǎng)期駐場(chǎng)的需求，但相關(guān)研發(fā)人員不足，給AI應(yīng)用落地造成了極大的成本壓力；二是數(shù)據(jù)素材的獲取，在法律允許的條件下，獲取真實(shí)的、有效的數(shù)據(jù)是一個(gè)長(zhǎng)期且艱巨的工作過(guò)程，而且沒有捷徑可走，同時(shí)由于過(guò)去傳統(tǒng)建設(shè)中，數(shù)據(jù)大部分都是獨(dú)立存在的，形成了較為突出的“信息孤島”問(wèn)題，打破這樣的局面同樣需要一定的時(shí)間；三是場(chǎng)景應(yīng)用過(guò)于單一，雖然在某些特定的場(chǎng)景，智能安防與AI應(yīng)用已經(jīng)取得了良好的落地效果，但更多的細(xì)分場(chǎng)景充滿著各種多樣化及個(gè)性化的需求，目前市場(chǎng)并沒有良好的解決方案去覆蓋這些痛點(diǎn)，其本質(zhì)是企業(yè)對(duì)于場(chǎng)景業(yè)務(wù)理解的深度及投入產(chǎn)出比的優(yōu)化還未真正做到位。

　　許多廠商在宣傳自身AI方案時(shí)，往往采取的是實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，這也導(dǎo)致了用戶對(duì)產(chǎn)品的期望值偏高，在落地的體驗(yàn)上出現(xiàn)極大的落差感。對(duì)于用戶而言， AI安防工程化目前亟需解決的問(wèn)題主要為四點(diǎn)，一是算法場(chǎng)景限制，二是前端布點(diǎn)困難，三是成本仍然較高，四是智能與深度應(yīng)用不足。

　　同時(shí)安防行業(yè)的發(fā)展也面臨了諸多的挑戰(zhàn)。其中芯片等核心零部件的短缺對(duì)于視頻監(jiān)控存儲(chǔ)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品交付時(shí)間延長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格被迫上漲。比如， 2021年上半年由于存儲(chǔ)幣、奇亞幣等挖礦項(xiàng)目的火熱，對(duì)于大容量硬盤的需求蔓延至視頻監(jiān)控市場(chǎng)，導(dǎo)致監(jiān)控盤曾短暫出現(xiàn)一定程度的供應(yīng)短缺。

　　2021年由于疫情的原因，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)情況表現(xiàn)不一，但總體上處于上升的階段。 2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，按不變價(jià)計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%?？v觀過(guò)去幾年的工程項(xiàng)目市場(chǎng)，政府類項(xiàng)目逐年減少，商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目逐漸萎縮，行業(yè)硬件和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速逐年放緩。

　　據(jù)a&s Research調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與2020年相比，安防集成及工程項(xiàng)目市場(chǎng)雖然整體保持著增速放緩狀態(tài)，但項(xiàng)目市場(chǎng)也逐漸回到正常的發(fā)展軌道中，其主要的原因是2020年疫情對(duì)安防市場(chǎng)形成了嚴(yán)重沖擊，影響了正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，政府和企業(yè)因?yàn)轭A(yù)算等原因暫停或者取消了部分項(xiàng)目建設(shè)，隨著2021年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)蘇，市場(chǎng)有了顯著的回升反彈。雖然行業(yè)前景依然被看好，但部分集成商在調(diào)研時(shí)表示，一方面受制于安防上下游擠壓導(dǎo)致盈利能力下滑，另一方面受疫情影響，部分項(xiàng)目延期且回款較差，

　　近兩年集成行業(yè)盈利水平持續(xù)下降。從量的角度看，據(jù)a&s Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2016-2021年中國(guó)安防系統(tǒng)集成市場(chǎng)的規(guī)模分別為2819.66億元、 3158.00億元、 3631.70億元、4067.51億元， 4474.26億元、 4742.71億元，近五年增長(zhǎng)率各自是13％、15％、 12％、 10%、 11%。

　　隨著行業(yè)新興產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新，安防集成商在安防產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景上不斷拓展。安防系統(tǒng)集成從傳統(tǒng)的行業(yè)（政府、公安、交通、司法、文博、公共場(chǎng)所等）外延至新興的領(lǐng)域（教育、體育、醫(yī)療、文化、能源、水利等）。

　　疫情后的信貸收緊，地方政府投資節(jié)奏放緩，平安城市與雪亮工程項(xiàng)目等傳統(tǒng)項(xiàng)目有所減少，但新興的市域社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)、社會(huì)治安防控體系建設(shè)、智慧城市等政府業(yè)務(wù)項(xiàng)目正在興起，讓公安相關(guān)項(xiàng)目得到了較大的補(bǔ)強(qiáng)。

　　a&s Research調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，公安、交通、金融三大行業(yè)不僅是占據(jù)的市場(chǎng)份額最多，而且也是受關(guān)注最高的幾個(gè)行業(yè)。其中，超過(guò)58%的企業(yè)有涉及公安業(yè)務(wù)； 42%的企業(yè)業(yè)務(wù)涉及智能交通；超過(guò)三成的企業(yè)在過(guò)去一年有承接過(guò)金融安防項(xiàng)目。

　　a&s Research通過(guò)走訪與問(wèn)卷的形式，向企業(yè)及用戶調(diào)研智能安防落地難的主要原因，前三分別是應(yīng)用效果無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果、技術(shù)成熟度不足、產(chǎn)業(yè)碎片化嚴(yán)重，從這些原因中不難看出，目前智能安防的落地仍然處于初級(jí)階段，應(yīng)用效果是影響用戶選擇智能安防產(chǎn)品或者解決方案的第一要素。

　　除此之外，在調(diào)研中廠商代表們也反映出目前智能應(yīng)用落地中存在的問(wèn)題：一是目前人工智能在安防行業(yè)的滲透仍然較低，需要所有攝像頭都能對(duì)視頻信息進(jìn)行全面智能分析之時(shí)，人工智能在安防行業(yè)的價(jià)值才能真正凸顯出來(lái)，目前的現(xiàn)狀僅僅是用小部分算法解決小部分的問(wèn)題而已；二是國(guó)內(nèi)企業(yè)AI設(shè)備的出貨量已經(jīng)占整體產(chǎn)品出貨量的70%左右，尤其在疫情之后，園區(qū)、辦公樓宇等對(duì)電子哨兵等智慧防疫產(chǎn)品需求更加強(qiáng)烈，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注，也造成了市面產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重與質(zhì)量參差不齊的現(xiàn)象；三是數(shù)據(jù)的制約性， AI落地依賴數(shù)據(jù)訓(xùn)練基礎(chǔ)算法，因此獲得高質(zhì)量數(shù)據(jù)是落地的關(guān)鍵，在一些傳統(tǒng)安防之外的場(chǎng)景，缺乏統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)度緩慢；四是隨著國(guó)內(nèi)人臉識(shí)別規(guī)范以及數(shù)據(jù)安全法等出臺(tái)，隱私與安全無(wú)疑也會(huì)是智能安防落地的重要難題。以數(shù)字城市建設(shè)為例，隨著數(shù)字化程度的提高，安全挑戰(zhàn)也將越大，面對(duì)復(fù)雜多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)量龐大，網(wǎng)絡(luò)邊界也難以被定義。

　　a&s Research認(rèn)為，要加快智能應(yīng)用落地速度，必須要處理好行業(yè)深度碎片化問(wèn)題，表現(xiàn)為用戶不集中、應(yīng)用與產(chǎn)品分散、缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)，導(dǎo)致出現(xiàn)以下狀況：首先是場(chǎng)景碎片化嚴(yán)重，在產(chǎn)品和項(xiàng)目的過(guò)程中，用戶認(rèn)為智能化便能解決一切問(wèn)題，但實(shí)際上人工智能并不是萬(wàn)能。

　　在很多碎片化場(chǎng)景里，其實(shí)需要投入大量的人力、物力去解決場(chǎng)景化的問(wèn)題；其次是產(chǎn)品與解決方案的碎片化問(wèn)題。當(dāng)前看來(lái)，不管是邊緣計(jì)算還是云計(jì)算，實(shí)際上都是在解決點(diǎn)狀的問(wèn)題，但由于碎片化太嚴(yán)重，在各個(gè)節(jié)點(diǎn)上部署智能化和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等AI應(yīng)用是一個(gè)很復(fù)雜的過(guò)程。也正因?yàn)槿绱?，?dāng)前業(yè)內(nèi)廠商普遍都比較期待AI項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化的盡快到來(lái)，標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)將在一定程度緩解碎片化的痛點(diǎn)，讓項(xiàng)目的交付變得更便于執(zhí)行；最后是算法碎片化問(wèn)題，由于算法的持續(xù)更新實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模智能應(yīng)用的落地，但算法的升級(jí)是永無(wú)止境的過(guò)程，這導(dǎo)致廠商在進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)劃、可視化可檢索和大數(shù)據(jù)融合時(shí)增加了不少難題，這點(diǎn)目前也只能通過(guò)技術(shù)的迭代、算法的穩(wěn)定得以緩解?？偠灾?，緩解場(chǎng)景碎片化痛點(diǎn)，并不是由某一類廠商便能獨(dú)自解決的，需要產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)共同參與。

　　綜合上述，目前的難點(diǎn)大概涉及到這幾個(gè)主要環(huán)節(jié)：

　?。?）一是需要積累面向場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，二是需要工程師開發(fā)面向場(chǎng)景的算法，三是需要大規(guī)模的訓(xùn)練系統(tǒng)進(jìn)行算法的訓(xùn)練，能讓前后端的產(chǎn)品承載智能算法，四是需要一個(gè)平臺(tái)軟件對(duì)接智能功能和行業(yè)的需求；

　　（2）規(guī)?；悄軕?yīng)用部署成本高。許多產(chǎn)品與方案在演示或者PK的階段都處于相對(duì)理想的環(huán)境中，但到了實(shí)際的環(huán)境中，用戶便會(huì)發(fā)現(xiàn)較大的差異。相對(duì)巨大成本的投入，卻得不到預(yù)期的效果，智能應(yīng)用的效果往往南轅北轍，讓眾多用戶望而卻步；

　?。?）安全問(wèn)題。在行業(yè)進(jìn)入智能化之后，一方面人工智能可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人類干預(yù)，基于知識(shí)并能夠自我修正地自動(dòng)化運(yùn)行，這種決策方式往往會(huì)產(chǎn)生人們無(wú)法預(yù)料的結(jié)果，另一方面視頻的數(shù)據(jù)都經(jīng)過(guò)高度濃縮，價(jià)值遠(yuǎn)超于前，尤其是個(gè)人隱私問(wèn)題，導(dǎo)致被犯案的機(jī)率變得更高，對(duì)社會(huì)的影響也更大。

　　因此要真正解決落地及生根的問(wèn)題，必須突破算力、算法、應(yīng)用、成本等因素，正面目前尚存的四大難題：一是中國(guó)安防市場(chǎng)的對(duì)于海量視頻圖像分析的AI應(yīng)用剛需較大，但目前的應(yīng)用仍然處于初步階段，越往后發(fā)展，場(chǎng)景會(huì)越來(lái)越多元，應(yīng)用會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，面臨AI的無(wú)限可能性，企業(yè)需做好長(zhǎng)期性的技術(shù)儲(chǔ)備；二是安防項(xiàng)目是集產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、模式、資本、服務(wù)為一體的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及前端采集、存儲(chǔ)、傳輸、管理、應(yīng)用等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，當(dāng)下賦能過(guò)程中， AI僅僅滲透到了采集等單個(gè)環(huán)節(jié)，智能效果還有較大的提升空間；三是作為傳統(tǒng)制造業(yè)，安防產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本高也是擺在企業(yè)面前的一道現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，成百上千人的隊(duì)伍，加上巨額的營(yíng)銷、研發(fā)成本，想要一直緊咬傳統(tǒng)安防巨頭，做垂直應(yīng)用變得越來(lái)越艱難；四是賽道現(xiàn)有玩家太多，且無(wú)法形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，直接導(dǎo)致眼下的安防項(xiàng)目構(gòu)成?集成商們拿著傳統(tǒng)安防廠商的攝像機(jī)、 AI創(chuàng)業(yè)公司的算法、 ICT廠商的服務(wù)器，找第三方公司做軟件交付，作業(yè)模式無(wú)法形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，也是行業(yè)面臨的大問(wèn)題。