2014-2015年間，全球安防設(shè)備的需求達(dá)到了新的歷史高峰。全球連續(xù)發(fā)生的恐怖攻擊事件和各種種族沖突不斷推高不同領(lǐng)域用戶對(duì)安全設(shè)備的投資，以建設(shè)更加安全的環(huán)境。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)IHS的2014年調(diào)查報(bào)告，全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模大約為150億美元;而電子門(mén)禁市場(chǎng)則是35億美元，該機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)估這二大市場(chǎng)將分別在2018年成長(zhǎng)到236億美元和49億美元。

文/Jill Lai

　　全球市場(chǎng)對(duì)安全設(shè)備的需求依然高漲，然而，通過(guò)仔細(xì)觀察，目前安防產(chǎn)業(yè)正受到多重因素的影響而逐漸改變其輪廓。中國(guó)的兩大安防巨頭已經(jīng)踏上國(guó)際舞臺(tái)，而他們的許多對(duì)手則被迫退出或離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)。在此同時(shí)，詭譎多變的全球經(jīng)濟(jì)和政治情勢(shì)也讓許多安防企業(yè)的發(fā)展面臨更多不確定性。

　　影響安防50強(qiáng)增長(zhǎng)的多重因素

　　在這樣多重因素交互影響下，2015年度a&s《安全與自動(dòng)化》公布的“全球安防50強(qiáng)”排名也出現(xiàn)了變化。從今年度統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，全球前十大安防企業(yè)的銷(xiāo)售收入基本都與2014年持平，但最大變化來(lái)自于海康威視(Hikvision Digital Technology)和大華股份Dahua Technology)的巨幅增長(zhǎng)。?？低曇?7.5%的增長(zhǎng)率攀升至第二名，擠下原先的博世(Bosch Security Systems);大華股份以35%的增長(zhǎng)率超越亞薩合萊全球科技分部(Global Technologies Division of Assa Abloy)，排名第五。賽峰(Safran)和亞薩合萊(Assa Abloy)則憑借著在門(mén)禁領(lǐng)域的創(chuàng)新以及來(lái)自國(guó)家安全領(lǐng)域的大量需求穩(wěn)居前十大之列。此外，三星泰科(Samsung Techwin)稍微走弱。2014年三星泰科被韓國(guó)韓華集團(tuán)(Hanwha)收購(gòu)，目前在韓國(guó)以韓華泰科(Hanwha Techwin)之名運(yùn)作。而安迅士(Axis Communications)則由于泰科(Tyco Security Products)和菲力爾(FLIR Systems)的增長(zhǎng)而跌至第十名。

　　營(yíng)收變動(dòng)溫和

　　從財(cái)報(bào)分析中可發(fā)現(xiàn)，2014年安防50強(qiáng)企業(yè)都維持溫和增長(zhǎng)，然而我們也觀察到在2014和2015上半年許多公司都出現(xiàn)凈利大幅減少的情況。而且今年度的平均成長(zhǎng)率只有4%，是自2010年以來(lái)的新低。在2015年上半年，大華股份的凈利下降9.4%，安迅士下跌2.3%，英迪高(IndigoVision)則下滑33%。幾家臺(tái)灣安防企業(yè)如彩富(DynaColor)、奇偶科技(GeoVision)和晶睿(VIVOTEK)的凈利也開(kāi)始下滑。許多韓國(guó)的傳統(tǒng)模擬產(chǎn)品廠商則持續(xù)面臨盈利挑戰(zhàn)。但相反地，也有一些公司如Mobotix和KOCOM等表現(xiàn)良好，Mobotix在2015年的凈利增長(zhǎng)了68%，而KOCOM的利潤(rùn)率在2014年飆升至90%，2015上半年也有59.5%。

　　在利潤(rùn)率方面，一家運(yùn)作良好的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)供應(yīng)商利潤(rùn)率應(yīng)該在45%~50%之間。在此次調(diào)查的2014年度財(cái)報(bào)中，安防50強(qiáng)的平均利潤(rùn)率與2013年持平。但其中安迅士、威智倫(Avigilon)、奇偶科技、英迪高和弗曼科斯(Fermax)今年度利潤(rùn)率超過(guò)50%。在訪談這50家領(lǐng)先安防企業(yè)于2014和2015年面臨的主要挑戰(zhàn)時(shí)，許多公司都提到了網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的跌價(jià)趨勢(shì)，以及包括中國(guó)、南美州、俄羅斯、東歐及南歐以及東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)下行;最后，他們還提及了當(dāng)前全球石油和天然氣市場(chǎng)的暴跌即將帶來(lái)的新挑戰(zhàn)。

　　百萬(wàn)像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)全面普及

　　“我認(rèn)為，監(jiān)控?cái)z像機(jī)的“硅化”趨勢(shì)已經(jīng)對(duì)安防產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大沖擊，特別是在今年。由于芯片的功能整合，一款百萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)的成本得以大幅下降。這使得攝像機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從性能和功能創(chuàng)新為主逐漸向PC OEM的方向傾斜，同時(shí)“硅化”趨勢(shì)也不斷驅(qū)使產(chǎn)業(yè)向商品化的方向前進(jìn)。商品化趨勢(shì)將改變產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，當(dāng)大多數(shù)供應(yīng)商都能提供足夠的產(chǎn)品功能之際，客戶們將不再愿意為額外功能買(mǎi)單。隨著現(xiàn)行企業(yè)采取的商業(yè)模式不再能滿足終端用戶對(duì)價(jià)值的需求，著眼于創(chuàng)造價(jià)值的做法將不再成為主流，而“硅化”則將持續(xù)成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。”Vicon Industries公司CEO Eric Fullerton說(shuō)。

　　石油和天然氣市場(chǎng)劇烈震蕩

　　“石油和天然氣是必須關(guān)注的重要領(lǐng)域，目前這些市場(chǎng)正在經(jīng)歷動(dòng)蕩。經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)非常明顯。然而，盡管經(jīng)濟(jì)因素對(duì)安防產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)不可避免的影響，特別是項(xiàng)目有可能因而推遲，但我們依然能在烏云密布之中看到顯著的光明。”Synectics公司CEO Paul Webb說(shuō)。

　　Allegion發(fā)布的財(cái)報(bào)指出：“鑒于石油價(jià)格大幅下降，經(jīng)濟(jì)條件正在加速惡化，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)并不會(huì)有太大幅的變化出現(xiàn)。當(dāng)前的情況可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致委內(nèi)瑞拉貨幣貶值、匯率波動(dòng)，以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的損壞。如果目前的經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定情況持續(xù)，我們可能無(wú)法從供應(yīng)商買(mǎi)到必要貨物，我們的客戶可能無(wú)法履約，我們的制造和銷(xiāo)售能力將受到干擾，而我們?cè)谖瘍?nèi)瑞拉的運(yùn)作也將受到不利影響。”

　　英迪高公司在最近發(fā)布的一篇聲明中表示：“截至2015年6月30日為止，英迪高六個(gè)月內(nèi)營(yíng)收下降了29%。亞太地區(qū)經(jīng)歷了近期以來(lái)最嚴(yán)重的衰退。拉丁美洲也出現(xiàn)了自巴西石油及天然氣支出快速減少之后的最大幅下滑，同時(shí)哥倫比亞的平安城市項(xiàng)目也受到影響。相較之下，英國(guó)市場(chǎng)則得益于公安和平安城市等項(xiàng)目，銷(xiāo)售增長(zhǎng)了22%。”

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的沖擊

　　“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的放緩引發(fā)了入門(mén)級(jí)攝像機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)。這個(gè)市場(chǎng)的特征是功能簡(jiǎn)易和缺乏創(chuàng)新，而這也導(dǎo)致一些分銷(xiāo)商無(wú)法提供更多附加價(jià)值，”Mobotix公司CSO Tristan Haage說(shuō)。亞薩合萊(Assa Abloy)公司總裁Johan Molin同意這個(gè)看法，他表示除了中國(guó)以外，亞薩合萊在所有其他地區(qū)都展現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)。

（圖1：2014年保持二位數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)）

　　中國(guó)將改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)版圖

　　對(duì)全球安防市場(chǎng)帶來(lái)重大影響的不僅僅是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，領(lǐng)先的中國(guó)廠商包括?？低暫痛笕A股份也即將改寫(xiě)這個(gè)原先由西方企業(yè)領(lǐng)軍的產(chǎn)業(yè)面貌。?？低?014年?duì)I收達(dá)25億美元，年增長(zhǎng)57.5%。該公司在2015上半年依然展現(xiàn)出令人難以置信的60%營(yíng)收增長(zhǎng)。在2015或2016年我們很可能會(huì)看到?？低暢蔀槿蜃畲蟮陌卜榔髽I(yè)。根據(jù)該公司的財(cái)報(bào)，2013年?？档暮Ｍ鉅I(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)107.8%，同一時(shí)間國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)率為37.8%。2014年，?？档暮Ｍ馐袌?chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)稍稍緩和來(lái)到74.9%，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然增長(zhǎng)56%。而在2015上半年，這二個(gè)數(shù)字則分別為41.3%和47.8%。

　　有趣的是，盡管?？低暫痛笕A股份的總營(yíng)收已使其躍居全球安防50強(qiáng)的前五大之列，但海外市場(chǎng)僅占其總營(yíng)收的20%-30%。因此，我們可以想象未來(lái)中國(guó)將取代美國(guó)成為全球最大的經(jīng)濟(jì)體。同時(shí)這也暗示著海康威視和大華股份在本土以外仍有廣闊的增長(zhǎng)空間。

　　?？低暫痛笕A股份正積極參與全球的項(xiàng)目市場(chǎng)。其中一個(gè)他們所涉及的關(guān)鍵市場(chǎng)是平安/智能城市項(xiàng)目，特別是針對(duì)一些發(fā)展中國(guó)家。在此同時(shí)，他們還開(kāi)發(fā)了自己的VMS和整體視頻監(jiān)控解決方案。目前我們可看到全球有許多解決方案供應(yīng)商都采取了相同的策略。

　　跨國(guó)企業(yè)紛紛重組

　　面對(duì)來(lái)自中國(guó)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及安防設(shè)備的同質(zhì)化，全球安防企業(yè)都開(kāi)始為這些變動(dòng)做準(zhǔn)備。過(guò)去一年來(lái)，為了在市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，安防50強(qiáng)中的許多公司都進(jìn)行了重組。其中一些公司將業(yè)務(wù)觸角延伸到新的市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域以尋求新的商機(jī)。

（圖2：2014年利潤(rùn)率最高的前10名企業(yè)）

　　九月底，霍尼韋爾(Honeywell)宣布將其安全和消防部門(mén)合并為一個(gè)事業(yè)體。據(jù)該公司發(fā)布的聲明：“霍尼韋爾安防集團(tuán)(HSG)將與霍尼韋爾消防安全(HFS)事業(yè)部合并，組成新的霍尼韋爾安全和消防(HSF)事業(yè)部門(mén)，隸屬于霍尼韋爾自動(dòng)化和控制解決方案事業(yè)部(ACS)。

　　FLIR宣布重組其業(yè)務(wù)，分為監(jiān)控、儀器儀表、OEM及新興市場(chǎng)、船舶、安防，以及檢測(cè)六大業(yè)務(wù)板塊。安防產(chǎn)品將以FLIR和Lorex品牌針對(duì)商業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、家庭安全和廣泛的監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域做銷(xiāo)售。此次重組將使該公司能更高效地針對(duì)不同客戶及應(yīng)用行業(yè)來(lái)使用其產(chǎn)品和解決方案。

　　與FLIR類(lèi)似，英飛拓(Infinova)買(mǎi)下Swann Communications，目標(biāo)是進(jìn)軍DIY市場(chǎng)。Swann在消費(fèi)市場(chǎng)是知名品牌，該公司通過(guò)約1.5萬(wàn)家大型零售店以及直銷(xiāo)和電商伙伴等渠道來(lái)銷(xiāo)售產(chǎn)品。2015上半年該公司銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)98%。

　　威智倫藉由數(shù)宗并購(gòu)案收購(gòu)了96項(xiàng)國(guó)際性視頻分析專(zhuān)利，包括自動(dòng)事件檢測(cè)、基于圖案的分析算法，今年收購(gòu)ObjectVideo之后獲得了teach-by-example self-learning關(guān)鍵技術(shù)，并將獲取得的技術(shù)用于全球安防市場(chǎng)的高清和百萬(wàn)級(jí)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻分析以及門(mén)禁設(shè)備之中。最近，這家公司也推出了700萬(wàn)畫(huà)素?cái)z像機(jī)。未來(lái)我們可能會(huì)看到威智倫就安防和物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)展開(kāi)更多策略性收購(gòu)。

　　今年度Milestone被佳能(Canon Europe)收購(gòu)轟動(dòng)業(yè)界。許多業(yè)內(nèi)專(zhuān)家都預(yù)測(cè)市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)更多專(zhuān)有的VMS;然而，這些說(shuō)法仍有待驗(yàn)證。在被佳能收購(gòu)后，我們看到產(chǎn)業(yè)界有更多公司開(kāi)始研發(fā)自有的或新的VMS平臺(tái)，包括Vicon、OnSSI、英迪高和Mobotix在內(nèi)。一些公司也聲稱甚平臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為這些產(chǎn)品依然是非常專(zhuān)有的。

　　在收購(gòu)Milestone后，佳能又收購(gòu)了安迅士，其目的是成為全球最大的安防解決方案供應(yīng)商。然而，他們或許應(yīng)該先擔(dān)心如何與最大的對(duì)手海康威視競(jìng)爭(zhēng)。

　　Allegion收購(gòu)SimonsVoss公司以鞏固其在EMEA地區(qū)的地位，同時(shí)讓該公司能與全球第一大門(mén)禁企業(yè)亞薩合萊競(jìng)爭(zhēng)。三星希望利用其母公司韓華(Hanwha)的解決方案和實(shí)力進(jìn)軍其他市場(chǎng)。Nice Systems今年出售其安防部門(mén)后退出安防市場(chǎng);但市場(chǎng)上也出現(xiàn)新進(jìn)者Qognify，該公司獲得Battery Ventures的支持。這些變化證明新的公司將持續(xù)關(guān)注其PSIM系統(tǒng)在高端安防市場(chǎng)的滲透。

　　泰科(Tyco)正在強(qiáng)化內(nèi)部整合與其品牌系列的統(tǒng)合。該公司在最近發(fā)表的一份聲明中指出，他們將專(zhuān)注于為終端用戶開(kāi)發(fā)更多集成系統(tǒng)和解決方案。“今年我們已經(jīng)發(fā)布了能使用同一軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)完整管理American Dynamics和Software House的統(tǒng)合型系統(tǒng)victor，”泰科安防產(chǎn)品(Tyco Security Products)潛力市場(chǎng)暨區(qū)域市場(chǎng)策略資深總監(jiān)Leon Langlais說(shuō)。“在住宅和小型企業(yè)方面，我們將繼續(xù)投注在智能家居上?？深A(yù)期的是未來(lái)安全系統(tǒng)的性能將遠(yuǎn)超過(guò)基礎(chǔ)安全功能。隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及，人們希望無(wú)論任何時(shí)候都能全面性地管理他們的系統(tǒng)。泰科安防產(chǎn)品線最新加入的Qolsys即表明了此一領(lǐng)域?qū)ξ覀儤I(yè)務(wù)的重要性。”

　　除了注重其端到端的視頻監(jiān)控解決方案，英迪高日前也推出一款相當(dāng)有趣的產(chǎn)品，該產(chǎn)品在可佩戴于身體的攝像機(jī)上搭載了視頻分析功能，意味著該公司將擴(kuò)展到更多新客戶領(lǐng)域，包括移動(dòng)用戶或各種獨(dú)立的工作人員。

　　其他亞洲企業(yè)的逆襲

　　在其他亞洲廠商方面，特別是來(lái)自臺(tái)灣和韓國(guó)的企業(yè)，今年度受到中國(guó)企業(yè)極大影響。其結(jié)果明確反映在全球安防50強(qiáng)的排名中?，F(xiàn)在，這些公司希望通過(guò)合作伙伴擴(kuò)展全球市場(chǎng)，并憑借新開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)獲得更多的增長(zhǎng)。

　　“在經(jīng)歷了來(lái)自中國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)以后，我們做了很多調(diào)整，讓我們的內(nèi)部運(yùn)作和管理上變得更加高效，以便能快速響應(yīng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。例如，我們采用IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)模式來(lái)強(qiáng)化與伙伴之間的戰(zhàn)略合作。我們學(xué)習(xí)到如何利用彼此的優(yōu)勢(shì)確保能獲得實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。我們與合作伙伴長(zhǎng)期合作，希望能建立一個(gè)共同成長(zhǎng)的生態(tài)系統(tǒng)。”晶睿發(fā)言人暨品牌事業(yè)部副總裁William Ku表示。

　　騰龍2014年度的財(cái)務(wù)報(bào)告表示：“由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，我們的工業(yè)光學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售量在中國(guó)市場(chǎng)非常疲弱，但由于全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)不斷擴(kuò)展，我們?cè)谑澜缙渌饕袌?chǎng)的銷(xiāo)售額也由于我們持續(xù)拓展網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的銷(xiāo)售而不斷提升。

　　“目前在監(jiān)控領(lǐng)域，人們都認(rèn)為城市級(jí)的監(jiān)控將是未來(lái)幾年內(nèi)增長(zhǎng)最快的垂直市場(chǎng)。其他可能出現(xiàn)高增長(zhǎng)的領(lǐng)域還包括校園、銀行、執(zhí)法體系和公用事業(yè)等。這些驅(qū)動(dòng)都推動(dòng)慧友電子加快開(kāi)發(fā)自有的集成平臺(tái)XMS，該平臺(tái)面向城市監(jiān)控，旨在提升情境感佑和縮短地方管機(jī)構(gòu)的響應(yīng)時(shí)間。”慧友電子主席兼總裁Jemmy Huang表示。

　　重新排序的市場(chǎng)

　　過(guò)去兩年安防產(chǎn)業(yè)確實(shí)經(jīng)歷了非常大的變化。要厘清這些變化對(duì)產(chǎn)業(yè)方向的影響，以及市場(chǎng)洗牌的結(jié)果仍需時(shí)間觀察。但在此同時(shí)，如何超越傳統(tǒng)安防尋找新的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)，仍然是大多數(shù)安防企業(yè)的制勝秘訣。

　　關(guān)于排名

　　我們依照全球安防企業(yè)2014財(cái)年財(cái)務(wù)報(bào)告的產(chǎn)品銷(xiāo)售額、凈利和利潤(rùn)率進(jìn)行排名，參與評(píng)選的企業(yè)涵蓋獨(dú)立制造商到端到端解決方案提供商。在此我們也再度呼吁，讀者應(yīng)該更重視所有入榜企業(yè)成功的根本因素，不要將重點(diǎn)放在排名上。

　　注：a&s不對(duì)各公司提供的財(cái)務(wù)資料承擔(dān)任何責(zé)任。為進(jìn)行公平比較，非美元貨幣使用xe.com網(wǎng)站2015年7月10日的匯率做轉(zhuǎn)換。這是一份基于參與者意愿及其分享的銷(xiāo)售成績(jī)所做出的公正排名。

　　全球安防50強(qiáng)評(píng)選條件

　　•電子安全設(shè)備和系統(tǒng)提供商，包括視頻監(jiān)控、門(mén)禁、入侵檢測(cè)以及其他多種細(xì)分產(chǎn)品;

　　•安防企業(yè)或擁有自有產(chǎn)品、品牌或解決方的純制造商;

　　•上市和私營(yíng)安防企業(yè);

　　• 可提供由注冊(cè)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) / 認(rèn)可的 2013 財(cái)年和 2012 財(cái)年以及 2014 上半年財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　•不包含分銷(xiāo)商、系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷(xiāo)商、零售商、工程商、保全服務(wù)提供商、信息安全以及消防公司等企業(yè)或相關(guān)財(cái)政營(yíng)收。

附：點(diǎn)擊下載2015a&s全球安防50強(qiáng)榜單(完整版)